1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы полностью посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работающий звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного оборудования. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним является местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями, характерными для этих мистических земель. Его рассказы о многовековых культах и обычаях Уэльса начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг, создавая атмосферу нарастающего напряжения и тайны.