Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Этот человек привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. Когда в ходе одной из операций гибнет его подчиненный, Устюжанин понимает: в их рядах завелся предатель. Однако руководство отстраняет самого Николая от службы до завершения внутренней проверки.
Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает, что новая работа не менее опасна прежней службы. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новыми противниками, а загадочные исчезновения предшественников на этой должности наводят на тревожные размышления.
